¡Bienvenidos a la nueva página web de morningstar.es! Obtenga más información sobre los cambios y las nuevas funcionalidades que le llevarán al éxito financiero.

Diciembre 2019: Mejores y Peores Categorías

Analizamos cuáles han sido las mejores y peores categorías de fondos durante el pasado mes de diciembre

Fernando Luque 08/01/2020

Mejores categorías

Diciembre ha sido un mes muy positivo para los partícipes de fondos de renta variable, especialmente aquellos que han apostado por categorías de riesgo como los emergentes. La categoría Morningstar de Renta Variable Emergente Global consiguió anotarse una rentabilidad del 5,1% en euros, gracias al buen resultado de categorías como la de Renta Variable Brasil, Renta Variable Rusia o Renta Variable China que lograron ganancias del 10,8%, del 5,6% y del 5,5% en euros respectivamente. La Renta Variable Rusia fue, de hecho, la categoría que más ganó en 2019, un 45,5% en euros. No se quedó demasiado lejos la categoría de Renta Variable Metales Preciosos que se revalorizó un 41,5% en euros en ese periodo. También fue una categoría destacada en diciembre, con una subida del 8,4% en euros.  

 

 

Peores Categorías

Entre las categorías menos rentables del mes de diciembre encontramos sobre todo a categorías de renta fija. La que menos ganó fue la de Renta Fija Diversificada Dólar, que perdió un 1,6% en euros, debido sobre todo a la evolución negativa del dólar estadounidense frente a la divisa europea (-1,8%) a lo largo del mes. Pero también encontramos a las categorías de Renta Fija Deuda Pública Euro y Renta Fija Diversificada Euro que se dejaron un 0,6% y un 0,2% en euros. Sin embargo, a lo largo del 2019, las rentabilidades obtenidas por estad dos categorías (un 4,7% y un 4,4%) es francamente aceptable considerando los bajos tipos de interés en la Zona Euro.

En la tabla de categorías menos rentables (en esta tabla recogemos las principales categorías a las que tienen acceso los inversores españoles) se han colado varias categorías de fondos de acciones como la de Renta Variable Japón Large cap o la de Renta Variable USA Large Cap Blend, pero con resultado positivo en diciembre (un 0,4% y un 0,7% en euros respectivamente). Cabe destacar el excelente resultado obtenido por esta última categoría de fondos de acciones americanas en el conjunto del 2019, con una revalorización media del 30,7% en euros (en este caso el dólar estadunidense ayudó un poco ya que ganó un 1,8% frente al euro en el conjunto del año).

 

 

 

Nota: La información utilizada en este artículo ha sido extraída de nuestra plataforma para inversores profesionales Morningstar DirectSi es inversor profesional y quiere saber más sobre Morningstar Direct haga clic aquí

 

 

 

 

 

¿Cree que lo sabe todo sobre inversiones? Haga clic aquí para comprobarlo con nuestro test Morningstar Investing Mastermind.

Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies