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Últimos cambios de Morningstar Analyst Ratings (11 Nov - 17 Nov)

A continuación, repasamos los cambios de Analyst Rating de los fondos a la venta en España entre el 11 y el 17 de noviembre.

Fernando Luque 19/11/2019

REBAJA DE RATING

Jupiter European Opportunities

Rating: de Gold a Silver (Samuel Meakin)

Aunque no esperamos que la cartera o el enfoque del Jupiter European Opportunities cambie como resultado de su próximo traslado a Devon Equity Management, el elemento de incertidumbre que esto introduce nos ha llevado a cambiar el Morningstar Analyst Rating de la estrategia de Gold a Silver. Devon, una empresa de nueva creación fundada por el gestor de cartera Alexander Darwall, se hará cargo de la gestión de la estrategia, que pasará a denominarse European Opportunities investment, a partir de mediados de noviembre de 2019. Dicho esto, creemos que los aspectos positivos clave siguen siendo los mismos: un gestor experimentado y talentoso que implementa un proceso de probada eficacia que ha dado buenos resultados a largo plazo.

 

Invesco Developing Markets

Rating: de Silver a Bronze (Gregg Wolper)

En agosto de 2019, como parte de la adquisición de Oppenheimer por parte de Invesco, se puso fin al vehículo original domiciliado en Irlanda para esta estrategia y sus activos se transfirieron a esta nueva SICAV domiciliada en Luxemburgo. Esperamos que la estrategia se ejecute de la misma manera ya que no ha habido cambios importantes en su personal clave, con Justin Leverenz como gestor. La comisión de la clase de acciones limpias de la SICAV es la misma que la del vehículo domiciliado en Irlanda. Sin embargo, bajo nuestro nuevo marco de calificaciones, que pone un mayor énfasis en las comisiones y en la rentabilidad relativa al benchmark, el Morningstar Analyst Rating para la clase de acciones limpias se sitúa en Bronze, habiendo sido Silver en el vehículo anterior. Las otras clases de acciones van desde Bronze hasta Neutral.

 

 

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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