Ya están aquí los Analyst Ratings para ETFs

Al igual que los fondos, los ETFs recibirán una valoración cualitativa por parte de los analistas de Morningstar

Ben Johnson 04/11/2016
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Los inversores interesados en la gestión pasiva tienen ahora una nueva herramienta a su disposición: el rating cualitativo Morningstar para los ETFs. Este mes Morningstar ha atribuido un Analyst a más de 250 productos negociados en bolsa a nivel mundial.

Aunque este primer lote representa una gran parte del mercado mundial de ETFs - más de 1,75 billones de dólares a finales de septiembre - tenemos previsto asignar ratings a decenas de ETFs adicionales en los próximos meses.

El rating cualitativo tiene cinco evaluaciones posibles (Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative) y expresa la convicción de nuestros analistas sobre la capacidad del ETF de superar a sus rivales durante un ciclo completo de mercado, teniendo en cuenta los costes y el riesgo.

La metodología es la misma que utilizamos para los fondos de inversión por lo que facilita la comparación entre los ETFs y los fondos tradicionales.

Los pilares de nuestro análisis de ETFs son los mismos que para los fondos de gestión activa; es decir, el equipo de gestión, el proceso de inversión, la rentabilidad y riesgo, la gestora y los costes. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a su impacto relativo en nuestra evaluación global del producto. Haga clic aquí para más detalles.

ETF Rating

Hemos recogido en la tabla adjunta los ETFs europeos con Rating Gold a finales de septiembre 2016.

Analyst Rating Gold ETFSep 2016

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Sobre el Autor

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

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