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Cómo utilizar el Scoring de Sostenibilidad Morningstar

Uno puede utilizar el Scoring de Sostenibilidad Morningstar para evaluar qué fondos tienen componentes suficientemente buenos en términos de criterios ESG 

Thomas Furuseth 24/05/2016

El rating de Sostenibilidad de Morningstar ofrece a los inversores una herramienta para comparar las posiciones de un fondo en base a criterios ESG con sus competidores. Una mirada al Scoring de Sostenibilidad que calcula Morningstar puede desvelar algunas consideraciones pertinentes a un nivel más amplio.

Introducir los nuevos Ratings de Sostenibilidad Morningstar es parte de nuestra misión de ayudar a los inversores en la toma de unas decisiones de inversión que pueden ser significativas para ellos. Hasta ahora, los inversores tenían que confiar en la palabra de las gestoras de fondos en lo relativo al perfil de sostenibilidad del fondo. Los primeros resultados sugieren que, en conjunto, los fondos europeos con la marca responsabilidad social hacen honor a su nombre.

Una de las ventajas clave del enfoque de Morningstar es el hecho de conjuntar la extensa base de datos con información de la cartera y unas sólidas clasificaciones por categorías con la información de criterios ESG y de controversias proporcionada por los investigadores de la Sustainalytics. Mediante la comparación de fondos a nivel de criterios medioambientales, de responsabilidad social y gobernanza corporativa (ESG) contra los constituyentes de sus competidores, es posible comparar manzanas con manzanas y dar a los inversores una información sobre lo bien que un fondo implementa los factores ESG en comparación con otros fondos de la misma categoría. El comparar un fondo con sus homólogos de la misma categoría, no sólo los sitúa en el mismo terreno de juego, sino que también tiene en cuenta los sesgos regionales y de estilo de inversión.

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Sobre el Autor

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

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