¿Vale la pena invertir en fondos socialmente responsables?

Examinamos el rating cuantitativo, riesgo, rentabilidad, y comisiones de los fondos socialmente responsables.

Los fondos socialmente responsables, llamados ESG por sus siglas en inglés (Environment, Social, Governance), están volviéndose cada vez más populares. En un artículo reciente de Morningstar, Shannon Zimmerman analizaba esta tendencia en Estados Unidos y comparó los fondos ESG con los tradicionales, teniendo en cuenta varios factores, a saber el rating cuantitativo, riesgo y comisiones.

El análisis nos pareció suficientemente interesante como para examinar los datos en Europa y comentar brevemente los resultados encontrados. Para realizar el siguiente estudio se han sacado los datos para todos los fondos open-end, domiciliados en Europa (sin tener en cuenta distintas clases). Morningstar cuenta con rating de riesgo y cuantitativo o de estrellas para 3.388 de todos estos. Dentro de esta muestra, el número de fondos con la etiqueta “socialmente responsable” es de 182. En el análisis de las comisiones y rentabilidad se han tomado los datos de todos los fondos independientemente de si cuentan o no con calificación cuantitativa.

Rating cuantitativo

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Sobre el Autor

Gonzalo De Cueto Moreno  Trabaja para los departamentos de Análisis de Fondos de www.morningstar.es

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