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Morningstar crea nuevos índices de renta variable

Morningstar acaba de lanzar más de 60 nuevos índices de renta variable global, por países y regiones 

Fernando Luque 09/12/2014

Morningstar acaba de lanzar más de 60 nuevos índices de renta variable global. Estos, ofrecen a los inversores unas herramientas de evaluación comparativa que reflejan el comportamiento de los mercados de valores en todo el mundo y servirán de base para la próxima generación de índices "beta estratégico".

Según dijo Sanjay Arya, director de índices de Morningstar, "los inversores particulares, los asesores financieros  y los inversores institucionales tienen una perspectiva global a la hora de invertir. Nuestra familia de nuevos índices les proporcionará una perspectiva internacional significativa entre capitalizaciones de mercado y regiones para entender más profundamente el comportamiento del mercado en todo el mundo".

Esta nueva familia de índices Morningstar comprende índices globales, regionales y por países, utilizando una metodología transparente y basada en normas con un enfoque en la inversión de los valores subyacentes. Estos, ayudarán a los inversionistas de la siguiente manera:

Seguimiento del mercado. Los índices permiten a los inversionistas analizar las tendencias de rentabilidades y los movimientos del mercado en todo el mundo.

Asignación de Activos. Los índices mundiales de renta variable reflejan los perfiles de riesgo y rendimiento de cada país de los mercados desarrollados y emergentes, y pueden ayudar a los inversores a construir mejores carteras modelo.

Análisis de rentabilidad. Los inversores podrán utilizar estos índices para realizar un análisis de atribución y entender de esta forma lo que explica la rentabilidad obtenida por un gestor.

En la actualidad, los índices están disponibles con retornos de fin de día y datos constitutivos de Morningstar DirectSM, plataforma de investigación de la empresa para las instituciones. 

Para el mercado español Morningstar ha creado el Morningstar Spain NR index. NR significa Net Reinvestedl, es decir se trata de un índice con dividendos netos reinvertidos. Y es que en el caso del mercado español la rentabilidad por dividendo tiene un impacto muy importante en las rentabilidades como muestra la comparativa siguiente entre el índice Morningstar Spain NR y el IBEX 35 (sin dividendos).

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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