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¿Cuánto dinero ha salido de Bestinver? Y, ¿de Fidelity?

Actualizamos los datos de flujos netos de los fondos de Bestinver y del Fidelity Iberia.

  • Bestinver AM

 

Tras la  salida de la firma de García-Paramés procedimos a poner bajo revisión (Under Review) la gama de fondos de la gestora. Tras reunirnos con Luis Rivera, Presidente de Bestinver, y con los gestores Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, publicamos el nuevo Morningstar Analyst Rating de estos fondos y por tanto nuestra opinión cualitativa acerca de los mismos. Consideramos que un Rating Neutral es lo que mejor se ajusta a nuestra opinión por el momento. De manera excepcional publicamos el informe completo sobre nuestro análisis cualitativo y grabamos un video en el que explicábamos los motivos de la bajada de rating.

Con respecto a las salidas de dinero de los fondos y pensiones de Bestinver, la suma de flujos negativos se aproxima a los 1.400 millones de euros, actualizado a 14/10/2014.

 

Fuente: Morningstar Direct (17/10/2014)

Nota: Es importante recordar que los datos de flujos netos que publicamos son estimaciones realizadas por Morningstar y calculadas en base a las rentabilidades y patrimonios diarios.

 

  • Fidelity 

 

Con la salida de Firmino Morgado, procedimos de la misma manera que tras la marcha de García Paramés, pusimos bajo revisión (Under Review) los fondos Fidelity Iberia y Fidelity European Aggressive. Recientemente nos hemos reunido con el nuevo equipo gestor y en los próximos días daremos a conocer nuestra nueva opinión sobre estos fondos y el Analyst Rating que otorgamos.

Las salidas de dinero del Fidelity Iberia han sido de alrededor de un 14% respecto al patrimonio que tenía el fondo antes del anuncio oficial sobre la marcha de Morgado.

Fuente: Morningstar Direct (17/10/2014)

Nota: Es importante recordar que los datos de flujos netos que publicamos son estimaciones realizadas por Morningstar y calculadas en base a las rentabilidades y patrimonios diarios.

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Sobre el Autor

Javier Sáenz de Cenzano, CFA

Javier Sáenz de Cenzano, CFA  Director de Análisis de Fondos para Morningstar en España y en Italia

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