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Definiciones

Extensión del Track Record

Una clase de un fondo puede tener una rentabilidad anterior a su fecha de inicio cuando pensamos que hay un beneficio para el inversor particular al permitir una extensión del historial de rentabilidad para esa clase utilizando la rentabilidad de una clase más antigua o la rentabilidad de un fondo predecesor, con limitaciones específicas sobre cuándo y cómo se hará la extensión. Estos historiales de extensión de rentabilidad servirán como base para calcular la rentabilidad y las comparativas con el peer group. En todo caso Morningstar sólo permitirá esta extensión a una clase cuando haya una continuidad significativa con la clase más antigua. Si quiere más información sobre la política de Morningstar pinche aquí

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