Premios Morningstar 2011 - Las Mejores Gestoras

¿Quiere saber qué gestoras de fondos han ganado los premios Morningstar 2011? Lea a continuación

Fernando Luque 28/02/2011

Los Premios Morningstar a las mejores gestoras del año pretenden recompensar a aquellas gestoras que han proporcionado una rentabilidad ajustada al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos.

Existen 5 Premios Morningstar a las Mejores Gestoras de Fondos de Inversión en función de la gama de productos disponibles en nuestro mercado:

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Grande de Renta Variable: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan al menos 20 fondos de renta variable con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Grande de Renta Fija: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan al menos 15 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Mediana de Renta Variable: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan más de 4 pero menos de 20 fondos de renta variable con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Mediana de Renta Fija: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan más de 2 pero menos de 15 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Global: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos de renta variable y al menos 5 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Criterios para participar en los Premios a las Mejores Gestoras

  • Los fondos que participan en el Premio Morningstar a la Mejor Gestora deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en España.
  • Sólo se tomarán en cuenta los fondos que tengan al menos cinco años de historia y que hayan recibido un Rating Morningstar a 5 años.
  • Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos cinco años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar.

Cada Fondo recibirá un Scoring que será igual al Rating Morningstar a 5 años.

Para los fondos que tengan más de una clase con un Rating Morningstar a 5 años, cada clase recibirá un peso equivalente al 1/n, siendo n el número de clases del fondo.

Se calculará un Scoring para cada gestora que será igual a la media aritmética de los Rating Morningstar a 5 años obtenidos por los fondos de la gestora.

Se otorgará el Premio Morningstar a la Mejor Gestora del año dentro de su respectiva categoría a las gestoras que hayan obtenido el Scoring más alto dentro de su categoría correspondiente.

Morningstar ha otorgado los premios siguientes:

 
MEJORES GESTORAS DE FONDOS Categoría
Threadneedle Asset Management MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Amplia
MFS Investment Management MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Mediana
AXA Investment Managers MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Amplia
Janus Capital Group MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Mediana
Threadneedle Asset Management MEJOR GESTORA GLOBAL

 

Las fotos del Evento

 

 

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es