Morningstar lanza una nueva serie de índices de renta fija

La familia de índices representa a los principales mercados de renta fija y clases de activos.

Morningstar 22/05/2019

Morningstar acaba de lanzar nueva serie de índices de bonos que representan todos los principales mercados de renta fija y clases de activos. Estos índices están diseñados para servir como índices de referencia de las carteras.

Los índices de bonos Morningstar definen la oportunidad que se ofrece a los inversores de renta fija en una estructura favorable a la cartera, al establecer un equilibrio entre la amplitud de la cobertura del mercado y la capacidad de inversión, haciendo hincapié en los valores negociables y líquidos.

"La renta fija desempeña un papel esencial para ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros", dijo Sanjay Arya, director de Índices de Morningstar. "Entender el mercado subyacente es clave para mejorar los resultados de la inversión, y creemos que la `democratización' de la información nivela el campo de juego para todos en todo el ecosistema de inversión. Hemos construido una familia global completa de índices de bonos que representan exposiciones discretas a clases de activos, sin ningún vacío o solapamiento".

En un estudio publicado, "A Whole New World for Bond Investing: Aligning Bond Indexes With an Evolving Market", Morningstar examina los cambios fundamentales en el mercado de bonos, el panorama cambiante para los proveedores de índices de renta fija y el crecimiento de la inversión pasiva en bonos. El documento completo está disponible aquí.

"La indexación en renta fija es un reto; sin embargo, los índices son más importantes que nunca, como herramientas para la construcción de carteras y como base para los productos de inversión", comenta Dan Lefkovitz, estratega de Morningstar Indexes y autor del estudio. "Queremos reflejar mejor el mercado invertible y, al mismo tiempo, ofrecer transparencia en las exposiciones críticas, como la sensibilidad a los tipos de interés, la calidad crediticia y la asignación sectorial".

 

Patrimonio global invertido en fondos índice y ETFs de renta fija

 

 

El lanzamiento de una nueva serie de índices forma parte de una inversión más amplia de Morningstar en el ámbito de la renta fija. Para ayudar a los inversores a hacer comparaciones más significativas entre fondos, la compañía ha actualizado recientemente sus categorías de renta fija. Además, para permitir un análisis más preciso, consistente y comparable, Morningstar realizará la transición de datos de renta fija comunicados por los gestores a datos calculados por Morningstar, a partir del 31 de julio de 2019 para las carteras con fecha del 30 de junio de 2019.

 

 

Lea más sobre los índices Morningstar aquí.

 

Metodología

La información completa sobre la metodología para la construcción de los Índices Morningstar de renta fija está disponible aquí.

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