Últimos cambios de Morningstar Analyst Ratings (14 Ene - 20 Ene)

A continuación, repasamos los cambios de Analyst Rating de los fondos a la venta en España entre el 14 y el 20 de enero de 2019.

Fernando Luque 21/01/2019

BAJO REVISIÓN

Fidelity Euro Corporate Bond

Rating: Under Review (Louise Babin)

La calificación Morningstar Analyst Rating de Bronze del Fidelity Euro Corporate Bonds ha sido revisada tras el anuncio de la salida de David Simner de la compañía a finales de marzo de 2019.

Simner es el gestor principal del fondo desde diciembre de 2009, tras haberse incorporado a Fidelity en 1996. Su experiencia y permanencia en el cargo fueron atractivos clave para los inversores de este fondo, junto con su enfoque de alta convicción en la construcción de la cartera.

Ario Emami Nejad, subgestor de la cartera, que había apoyado a Simner en el fondo desde finales de 2017 después de pasar de la mesa de operaciones de renta fija en la que estuvo durante cinco años, ha sido ascendido a cogestor. Se unirá a él Rosie McMellin, que ha pasado a formar parte del equipo de gestión de carteras tras haberse incorporado a Fidelity en 2017 como Directora de Inversiones.

Evaluaremos el impacto de estos cambios y actualizaremos el informe del Fondo Mundial a su debido tiempo.

 

Schroder US Smaller Companies

Rating: Under Review (Lena Tsymbaluk)

Schroders ha anunciado que Jenny Jones, gestora del fondo y responsable del equipo de renta variable Small y SMID Cap americana desde 2002, se jubilará el 31 de marzo de 2019. Robert Kaynor, que ha sido cogestor junto a Jones desde enero de 2018 y director de investigación desde enero de 2014, gestionará este fondo en el futuro y se convertirá en el jefe del equipo.

Jones seguirá participando activamente en la gestión del fondo antes de que Kaynor asuma el cargo de gestor único el 1 de abril de 2019. Durante este tiempo, habrá un traspaso completo de responsabilidades para asegurar una continuidad y consistencia completa. Después de este tiempo, Jones estará disponible como asesor durante varios meses.

Kaynor fue contratado en 2013 como sucesor de Jones. Comenzó como analista senior, pero en enero de 2014 fue nombrado director de análisis, responsable de hacer más eficiente la interacción del equipo. Jones fue el encargado de tomar la decisión final sobre todas las compras y ventas de las carteras hasta el ascenso de Kaynor al puesto de cogestor en enero de 2018. En este momento, tanto Jones como Kaynor han tenido la misma responsabilidad en todas las decisiones de compra y venta de las carteras.

Nos reuniremos con Kaynor en un futuro próximo para comprender mejor sus planes para el fondo. Mientras tanto, la calificación de analista Morningstar del fondo se ha puesto bajo revisión.

 

T. Rowe Price Global High Yield

Rating: Under Review (Mara Dobrescu)

Mark Vaselkiv, el gestor de high yield de T Rowe Price desde hace mucho tiempo, tiene previsto abandonar sus responsabilidades de gestión diaria de la cartera del fondo estadounidense T. Rowe Price High Yield y del fondo europeo T. Rowe Price Global High Yield Bond a partir del 1 de enero de 2020. Después de eso, permanecerá en la firma, sirviendo como co-CIO y miembro de su comité de asignación de activos. Vaselkiv ha estado con T. Rowe Price durante 34 años y ha dirigido T. Rowe Price High Yield como su único gestor desde junio de 1996. Aunque la firma anunció estos cambios con mucha anticipación, hemos puesto estos fondos bajo revisión mientras evaluamos su impacto.

 

SIN CAMBIO DE RATING

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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