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Diciembre 2017: Mejores y Peores Categorías

Analizamos cuáles han sido las mejores y peores categorías de fondos durante el pasado mes de diciembre

Fernando Luque 10/01/2018

Mejores categorías

El mes de diciembre ha vuelto a premiar a aquellos inversores que más riesgo han asumido, un cliché que también se podría aplicar al conjunto del año 2017. Entre las categorías que más avanzaron en diciembre encontramos a muchas relacionadas con mercados emergentes como pueden ser las categorías de RV Turquía, la de RV Brasil o la de RV India que ganaron un 12,2, un 4,1% y un 3,5% en euros respectivamente.  Si miramos el conjunto del año, los fondos de mercados emergentes también fueron de los más destacados ya que la categoría de RV Emergente Global se revalorizó cerca de un 19%, destacando en particular la categoría de RV China con un avance del 26,4%.

En diciembre también despuntaron algunas categorías sectoriales como la de RV Sector Recursos Naturales, la de RV Sector Metales Preciosos y RV Sector Energía que ganaron un 5,3%, un 5,1% y un 3,5% respectivamente, aunque el conjunto del año estas dos últimas categorías acabaron en negativo con descensos del 2,8% y 8,8% respectivamente.

 

Peores categorías

En el lado de las categorías Morningstar menos rentables del mes de diciembre encontramos no sólo a categorías de renta fija tanto en euros como en dólares. Así la categoría RF Diversificada Dólar se dejó un 0,4% (hay que señalar que el dólar estadounidense se dejó un 0,7% en el mes respecto a la divisa europea), mientras que la categoría RF Diversificada Euro perdió un 0,3%, aunque fue sobre todo la categoría RF Pública Euro la más afectada con un recorte del 0,6%. En el conjunto del año, obviamente la debilidad del dólar respecto al euro (que perdió en torno a un 12%) ha pesado mucho en las rentabilidades y una categoría como la de RF Diversificada Dólar retrocedió un 9%.

Otra constante en la tabla de categorías menos rentable en diciembre es la presencia de categoría de acciones de la Zona Euro. Así tanto categorías como la de RV Italia, la de RV Francia, la de RV Alemania y la de RV España perdieron un 1,3%, un 0,4%, un 0,3% y un 0,2% respectivamente, aunque su comportamiento en el conjunto del año ha sido francamente positivo, con rentabilidades de dos dígitos en todos los casos. 

 

 

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es