Para seguir utilizando esta página web debe permitir el uso de cookies en su equipo. Haga clic aquí para tener más información sobre nuestra política de cookies así como los tipos de cookies que utilizamos.

La Champions de las Gestoras: Tercer Trimestre 2017

Cada trimestre calculamos un ranking de las mayores gestoras europeas en base al Morningstar Rating

Mensualmente publicamos nuestro ranking de la Liga de las Estrellas en la que calculamos el Rating Morningstar medio a 3 años para las gestoras españolas que tengan más de 100 millones de euros en fondos con rating y cuenten con al menos 5 fondos analizados.

Hemos ampliado este análisis a las gestoras europeas con más de 5.000 millones de euros en fondos con rating y con al menos 10 fondos o clases con rating, pero con una metodología distinta. El estudio, en este caso, no será mensual sino trimestral y como se realiza a nivel europeo lo hemos llamado la Champions de las Estrellas.

El estudio, además, no sólo consiste en un ranking de las gestoras a nivel europeo sino que también elabora un ranking por país. El informe completo (que podéis descargar pinchando aquí) consta de 5 tablas elaboradas con datos del 30 de septiembre 2017

La tabla que publicamos a continuación muestra la clasificación de las 20 primeras gestoras (no se ha tenido en cuenta los ETFs sino únicamente los fondos de inversión) en función del Rating Medio Simple (Equal Weigthed Rating) para todos los fondos analizados de la gestora. También indicamos en la tabla el Rating Medio Ponderado (Asset-Weighted Rating) por patrimonio, distinguiendo entre las grandes clases de activo (Renta Variable, Renta Fija y Mixtos). Para cada una de las tablas también calcularemos el porcentaje de los activos bajo gestión en fondos 4 y 5 estrellas (Assets 4 & 5 Stars).

 

 

 

La segunda tabla se centra exclusivamente en los proveedores de ETFs. 

 

 

La tercera tabla proporciona los mismos datos que la primera tabla pero centrándose en aquellas gestoras que se sitúan en el primer cuartil por patrimonio de fondos con rating. 

 

 

La cuarta tabla calcula los datos para las gestoras europeas que podríamos considerar como medianas (ya que abarca del segundo al cuarto cuartil por patrimonio en fondos con rating y con al menos 5.000 millones en fondos con rating bajo gestión). 

 

 

La última tabla establece una clasificación a nivel de países. En este caso España se sitúa en el puesto número 16 entre 20 países (el mismo puesto que en el trimestre anterior), con un Rating Medio Simple de 2,8 (sin cambio respecto al segundo trimestre). 

 

 

 

¿Cree que lo sabe todo sobre inversiones? Haga clic aquí para comprobarlo con nuestro test Morningstar Investing Mastermind.

Sobre el Autor Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen  Chief Analyst, Morningstar Denmark