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ETFs con sesgo ESG: iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Es el mayor ETF socialmente responsable del mercado 

Fernando Luque 22/09/2017

Empezamos esta serie en la que destacaremos ETFs con un claro sesgo hacia factores ESG con el mayor ETF socialmente responsable del mercado con un patrimonio en torno a los 900 millones de dólares a finales de agosto. El ETF replica la rentabilidad del MSCI KLD 400 Social que es un índice construido por MSCI, de capitalización de mercado ajustado por free float, que invierte en las compañías americanas que se distinguen por sus características positivas respecto al medioambiente, a la responsabilidad social y el gobierno corporativo.

No es de extrañar, por lo tanto, que obtenga la máxima calificación en el Rating de Sostenibilidad Morningstar (5 globos). La cartera está muy diversificada en unos 400 valores. Hay que indicar que MSCI elimina del universo de inversión compañías involucradas en negocios del tabaco, alcohol, juegos, armamento, entretenimiento para adultos y organismos modificados genéticamente.

Los costes del producto (0,5%) son altos comparados con ETFs tradicionales referenciados al S&P 500 que pueden cobrar apenas un 0,04%. Esa diferencia de comisiones no compensa la mejor rentabilidad bruta del iShares MSCI KLD 400 Social ETF frente, por ejemplo, al iShares Core S&P 500 ETF. En efecto, en los últimos 10 años (a fecha 30 de junio 2017) el iShares Core S&P 500 ETF consigue una rentabilidad neta del 7,13% anualizado (en dólares estadounidenses) frente a un 6,87% para el iSahres MSCI KLD 400 Social ETF.

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Títulos Mencionados en el Artículo
Nombre TítuloPrecioCambio (%)Rating Morningstar
iShares MSCI KLD 400 Social ETF98,09 USD0,03
Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es