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Premios Morningstar 2017 - Las Mejores Gestoras

¿Quiere saber qué gestoras de fondos han ganado los premios Morningstar 2017? Lea a continuación

Los Premios Morningstar a las mejores gestoras del año pretenden recompensar a aquellas gestoras que han proporcionado una rentabilidad ajustada al riesgo por encima del resto de sus competidoras de forma sostenida a través de su gama de fondos.

Existen 3 Premios Morningstar a las Mejores Gestoras de Fondos de Inversión:

Premio Morningstar a la Mejor Gestora de Renta Variable: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan al menos 5 fondos de renta variable con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora de Renta Fija: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que a tengan al menos 3 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Premio Morningstar a la Mejor Gestora Global: han participado en este Premio Morningstar aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos de renta variable y al menos 5 fondos de renta fija con Rating a 5 años disponibles a la venta en España.

Sólo se tomarán en cuenta los fondos que tengan al menos cinco años de historia y que hayan recibido un Rating Morningstar a 5 años.

Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos cinco años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar.

Cada Fondo recibirá un Scoring que será igual al Rating Morningstar a 5 años.

Para los fondos que tengan más de una clase con un Rating Morningstar a 5 años, cada clase recibirá un peso equivalente al 1/n, siendo n el número de clases del fondo.

Se calculará un Scoring para cada gestora que será igual a la media aritmética de los Rating Morningstar a 5 años obtenidos por los fondos de la gestora.

Se otorgará el Premio Morningstar a la Mejor Gestora del año dentro de su respectiva categoría a las gestoras que hayan obtenido el Scoring más alto dentro de su categoría correspondiente. Puede leer la metodología completa pinchando aquí.

Morningstar ha otorgado los siguientes premios en 2017:

CATEGORÍA GESTORA
Mejor Gestora Renta Variable Fidelity
Mejor Gestora Renta Fija T. Rowe Price
Mejor Gestora Global Fidelity

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Sobre el Autor Javier Sáenz de Cenzano, CFA

Javier Sáenz de Cenzano, CFA  Director de Análisis de Fondos para Morningstar en España y en Italia