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ESG: Los fondos índice de RV España puntúan mejor que la media

Los fondos índice de acciones españolas obtienen un mejor Rating de Sostenibilidad Morningstar que sus competidores

Fernando Luque 28/02/2017

Si quiere elegir un fondo de acciones españolas con buen rating de sostenibilidad Morningstar, elija un fondo índice. Esta podría ser la conclusión de un pequeño análisis que hemos llevado a cabo sobre los fondos españoles de esta categoría.

En efecto, por definición, el Rating de Sostenibilidad Morningstar para la media de cualquier categoría es de 3 globos. Según nuestra metodología, dentro de una categoría, de todos los fondos que reciben un Rating de Sostenibilidad, habrá un 10% que reciba un rating de 5 Globos, un 22,5% un rating de 4 Globos, un 35% un rating de 3 Globos, un 22,5% un rating de 2 Globos y un 10% un rating de 1 Globo, tal como mostramos en la ilustración siguiente.

Pues bien, si nos centramos en los fondos índice de renta variable española, estos son los ratings de sostenibilidad que consiguen.

Fuente: Morningstar Direct

 

Ninguno consigue un rating por debajo de la media: todos consiguen 3, 4 (la mayoría) o 5 Globos. En conjunto, por lo tanto, consiguen una nota de sostenibilidad claramente por encima de la media de la categoría (al igual que el índice Morningstar Spain puntúa mucho mejor en temas de ESG que la media de fondos de renta variable española).

Por lo tanto, una buena opción para aquellos inversores que quieren invertir en renta variable española y, al mismo tiempo, están preocupados por temas como el medioambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo es elegir un fondo índice (o un ETF referenciado al IBEX 35), siempre y cuando las comisiones sean aceptables (lea aquí nuestro estudio sobre fondos índice de renta variable española). 

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es