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Un rating cualitativo también para los ETFs

Morningstar extenderá su Analyst Rating a los ETFs 

Fernando Luque 08/09/2016

Morningstar ha anunciado hoy su plan de aplicar, a nivel global, el Morningstar Analyst Rating™ a los ETFs. La compañía también combinará en Estados Unidos y Australia los ETFs con los fondos de inversión en los mismos grupos de comparación a la hora de calcular el Morningstar Rating™ o rating de estrellas. Estas dos mejoras permitirán a los inversores comparar de manera más fácil inversiones de distintos tipos.

“Los inversores ven cada vez más los fondos y los ETF como opciones intercambiables a la hora de elegir inversiones. Mediante la combinación en el mismo grupo comparativo, los inversores pueden comparar más fácilmente las inversiones, independientemente de la estructura del producto", comentó Ben Johnson, director de análisis global de ETF de Morningstar. "La asignación de los Morningstar Rating cualitativos a los ETFs ayudará a los inversores a evaluar las perspectivas futuras de un ETF basadas en el análisis fundamental de nuestros analistas. Estas mejoras ayudarán aún más a los asesores y otros intermediarios financieros en un entorno marcado por disposiciones normativas cada vez más estrictas. Nuestra investigación y clasificaciones independientes, que hemos estado proporcionando a los inversores durante más de 30 años, seguirán facilitando los esfuerzos de due diligence y seguirán sirviendo los mejores intereses de los inversores.”

Morningstar asignará un Analyst Rating a unos 300 ETFs a lo largo de este año y ampliará su cobertura con el tiempo. El equipo de analistas de Morningstar publica ya informes cualitativos sobre más de 650 ETFs a nivel mundial. El Morningstar Analyst Rating es un rating cualitativo que muestra la convicción de los analistas de Morningstar en la habilidad del fondo o del ETF a superar a sus competidores (tanto fondos como ETFs) en términos de rentabilidad ajustada al riesgo en un ciclo completo de mercado. El Morningstar Analyst Rating tiene una escala de 5 niveles: Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los analistas llegan al rating a través de un análisis de 5 pilares clave: personal, firma gestora, performance, precio, y proceso.

El Nuevo Analyst rating para ETFs estará diponible en las principals plataformas para inversores de Morningstar como Morningstar DirectSM.

 

 

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Sobre el Autor Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es