Hemos iniciado cobertura de una serie de fondos en diferentes categorías, donde destacan algunos que pasan a ser Medallistas Morningstar con el rating cualitativo Bronze.
- Mirabaud Equities Spain, gestionado por Antonio Hormigos y Gemma Hurtado.
- GAM Star China Equity, liderado por Michael Lai desde lanzamiento en 2007.
- Invesco Greater China Equity, gestionado por Mike Shiao desde 2008.
- Threadneedle UK Gr&Inc Ret, liderado por Richard Colwell desde Marzo de 2010.
Un buen número de fondos ha sido puesto bajo revisión (Under Review), en la mayoría de los casos por cambios relevantes en el equipo de gestión.
- Jupiter JGF New Europe: Elena Shaftan ha anunciado su próxima jubilación, y los encargados del fondo serán el que ya era co-gestor Colin Croft, junto con el reciente nombramiento de Kathryn Langridge como co-gestora.
- PIMCO GIS EqS Pathfinder: Chuck Lahr ha dejado la firma y ahora Anne Gudefin, que lleva en el fondo desde su lanzamiento en 2010, gestionará el fondo en solitario.
- GS Japan Portfolio Base: Hiroyuki Ito, gestor del fondo y líder del equipo de renta variable japonesa de la firma dejó Goldman Sachs en Febrero de 2014. El nuevo gestor es Ichiro Kosuge, que se unió al equipo dede 2004 y lleva involucrado en el fondo como analista/gestor desde entonces.
- Investec UK Blue ChipFund será absorbido por el Investec UK Alpha fund. El gestor de Investec UK Blue Chip, Jonathan Parker, será el nuevo gestor del Investec UK Alpha.
- El fondo BNY Mellon American cambia su nombre a Boston Company US Opportunities. Sigue siendo gestionado por The Boston Company, filial de BNY Mellon Group, pero cambia de gestor, que pasa a ser Dave Daglio, y cambia de estilo de inversión, pasando de ser un fondo de grandes compañías Growth a un fondo All-cap con estilo Blend.
Los siguientes fondos han subido de Analyst Rating. Los Upgrades son:
- Nordea-1 Indian Equity BP y UBAM Swiss Equity, que consiguen la Medalla Morningstar con un Bronze, desde su rating previo Neutral.
- Schroder ISF Asian Opp y Schroder ISF China Opportunities suben un peldaño dentro de los ratings positivos, hasta Silver.
Si desea una explicación detallada sobre en qué consiste el Morningstar Analyst Rating, le dejo dos enlaces que pueden ser de su interés:
Artículo explicativo sobre los Morningstar Analyst Ratings
Video explicativo sobre los Morningstar Analyst Ratings
Para consultar la lista de todos los fondos con Morningstar Analyst Rating (más de 600 disponibles en España), por favor visite www.morningstar.es. Morningstar enviará periódicamente este informe con los nuevos Analyst Rating emitidos durante el mes.