Concurso EAFIs en Morningstar: Empezamos el concurso

Descubra las carteras que van a participar en nuestro concurso de carteras entre EAFIs

Fernando Luque 01/10/2013

Hace unos días anunciábamos que íbamos a organizar un Concurso de Carteras entre las EAFIs a través de nuestra web. Hoy día 1 de Octubre empieza el concurso.

Son 31 las EAFIs que han decidido participar en nuestro concurso (la lista completa de participantes así como las carteras propuestas figuran a continuación por orden alfabético). A cada una de estas EAFIs le hemos pedido que nos construya una cartera con un perfil moderado, es decir con una exposición máxima del 60% en renta variable, utilizando tanto fondos de inversión, como ETFs o acciones. Para los fondos de inversión la condición es que sean fondos domiciliados en la CNMV y que tengan una inversión mínima asequible para el inversor particularos de 10.000 euros.

También les hemos pedido (es optativo) que rellenen un pequeño cuestionario sobre los activos que consideran que hay que infraponderar o sobreponderar en las carteras.

Cada mes destacaremos las 3 carteras más rentables y analizaremos todas las carteras en su conjunto. En particular analizaremos cuestiones como cuál es el peso que han dedicado las EAFIs en su conjunto a la renta variable, a la renta fija y a la liquidez. También analizaremos si prefieren invertir en renta variable a través de fondos, ETFs o acciones individuales. 

Es importante indicar que el concurso estará abierto cada inicio de mes a la incorporación de cualquier otra EAFI, aunque evidentemente las que se incorporan más tarde no podrán optar al premio a 12 meses, aunque sí a los premios a 1 mes y 3 meses.

Próximamente a través de nuestra cuenta de Facebook podrá votar por la cartera que más le guste.

A continuación les presento las carteras seleccionadas por las EAFIs:

 

1) AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL

Peso Nombre Fondo
20% Renta 4 Monetario
20% Renta 4 Pegasus
60% BSG Prometeo
 

 

2) ALEXANDRE GARCIA PINARD

Peso Nombre
8% Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR
8% DWS Floating rates notes EUR
16% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg Eur
12% Amundi Oblig Internationales EUR
6% Uni-Global Min Variance Europe
10% BSF European Absolute Return
16%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund 
9% Schroder ISF QEP Global Quality
10% Pictet Short-Term Money Market CHF
5% Amundi Funds Absolute Volatility World Equities

 

3) ANA RAFELS DRAGO

Peso Nombre
10% GLG European Equity Alternative DN EUR
10% Ignis Absolute Ret Gov Bond EUR
10% Echiquier Patrimoine
20% db x-trackers II iTraxx® Crossover Short Daily UCITS ETF
10% ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR
20% db x-trackers Stoxx® Europe 600 Banks Short Daily UCITS ETF
20% Lyxor ETF Ibex 35 Inverso

 

4) ARACELI DE FRUTOS CASADO

Peso Nombre
20% Renta 4 Monetario
10% Amundi Funds Bond Global Aggregate
10% Invesco Euro Corporate Bond
10% Renta 4 Pegasus
12% Bestinver Bolsa
14% Elcano SICAV
10% Pioneer European Equity Target Income
7% Schroder ISF European Smaller Companies
7% Threadneedle American Smaller Companies Retail Net Acc (EUR)

 

5) ARGENTA PATRIMONIOS, EAFI, S.L.

Peso Nombre
5% ALLIANZ
5% CARREFOUR
10% BANCO SABADELL
5% BGF EURO MARKETS E2 EUR
50% BK AHORRO ACTIVOS EURO
5% CS EF LUX SM MID CAP GERMANY B
5% CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC
15% M&G OPTIMAL INCOME EUR AH

 

6) ASSET GROWTH EAFI, S.L.

Peso Nombre
40% Fidelity Funds - European High Yield A
10% iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF) IBB
10% Brown Advisory US Growth Equities
10% BGF European Equities
5% BGF European Small & Mid Caps
15% EDM Inversión
10% Invesco Pacific Equities

 

7) AVALON ASESORES DE PATRIMONIO EAFI, SL

Peso Nombre
8,6% Commerzbank
8,6% Lanxess
8,6% SES SA
8,6% K+S
8,6% Alstom
8,6% Griffols
8,6% Nestle
20% BlackRock Global Funds - Euro Bond 
20% Invesco Euro Corporate Bond Fund

 

8) BEATRIZ PERELLO OLIVER 

Peso Nombre
20% UBAM Global High Yield Solution IH EUR Acc
20% Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond 
10% Banco Santander
10% Societe Generale
10% Sacyr 
5% Inditex
10% Hugo Boss
5% Christian Dior
5% Hybrigenics
5% Iberpapel Gestion

 

9) BISSAN VALUE INVESTING, EAFI, S.L.

Peso Nombre
60% Gestión Boutique / Bissan Value Fund
25% Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R
15% Invesco Euro Corporate Bond Fund Class C Accumulation

 

10) BUY & HOLD ASESORES EAFI, SL

Peso Nombre
100% España Flexible

 

11) Bull4all Advisors, EAFI

Peso Nombre
12% Alken European Opportunities A
15% Allianz Europe Equity Growth CT EUR
15% JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)
15% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
20% Robeco Global Consumer Trends Eqs M EUR
12% Robeco US Select Opportunities Eqs D€Hdg
11% Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc

 

12) C2 ASESORES PATRIMONIALES

Peso Nombre
12% BGF Euro-Markets E2
10% BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg
8% BSF European Absolute Return A2
22% Fidelity Iberia
8% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
8% MS INVF Diversified Alpha Plus B
12% Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
8% Templeton Global Bond N Acc €-H1
12% BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR

 

13) DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAFI, SL

Peso Nombre
10% DWS Russia Acc
10% GAM Star China Equity USD Acc
10% Petercam Equities Agrivalue A
10% BNY Mellon Brazil Equity A EUR
10% iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (USD) | VXX/U
10% ACPI India Fixed Income UCITS Fund A1 Class USD
10% iShares MSCI Indonesia ETF (USD) | EIDO
30% Grundbesitz Global

 

14) ETICA PATRIMONIOS EAFI, SL

Peso Nombre
10% Petercam L Liquidity EUR&FRN
10% GAM Star Cat Bond EUR Class 
20% Nordea-1 European HY Bond
20% Fidelity Iberia
10% ING (L) Invest Industrials
15% Franklin Biotechnology Discovery
15% Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Hdg

 

15) FREDERICK EDWARD ARTESANI

Peso Nombre
4% Natixis Credit Euro 1-3
10% I-Shares Morningstar Multi-Asset Income ETF
10% Europe Strategic Dividend Fund
8% Schroders ISF Strategic Bond
14% Nordea 1 Stable Return Fund
14% GARS (GBP)
8% Nordea 1 Global Stable Equity Fund
8% Uni Global Equities Europe
6% Robeco Investment Grade Corporate Bonds
18% Invesco Pan European Equity Fund

 

 16) GCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAFI, SL

Peso Nombre
22% Dexia Bonds - High Spread
16% AllianceBernstein - European Income Portfolio
14% Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund
14% DWS Invest Euro Corporate Bonds
12% Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI
7% UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR
6% Renta 4 Gestora - Ohana Europe FI
4% Ishares MSCI World Eur Hedged
3% Henderson Horizon - Euroland Fund
2% Fidelity Funds - Iberia Fund

 

17) GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, EAFI, SL

Peso Nombre
8,0% Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Fund EUR
8,0% Bankinter Renta Fija Largo Plazo
8,0% M&G Optimal Income  EUR Hgd
8,0% DWS Invest China Bonds
8,0% ProShares UltraShort Gold
12,5% OHL
12,5% GEMALTO
12,5% ASOS
7,5% MASTERCARD
7,5% MICHAEL KORS
7,5% QUALCOMM

 

18) GESTIONE DE FINANZAS EAFI, SL

Peso Nombre
15,0% Renta 4 Pegasus, FI
15,0% M&G Optimal Income EUR A-H Gross Acc (Hedged)
15,0% BSF European Absolute Return A2 EUR
15,0% Nordea 1 - Stable Return BP EUR
12,5% Carmignac Patrimoine A EUR acc
12,5% JPM Europe Equity Plus A Acc EUR
7,5% Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR
7,5% Janus US Venture A EUR Acc

 

19) GETINO FINANZAS EAFI, SL

Peso Nombre
10% Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | LYXIB
10% iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (EUR) | CNDX
10% Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR (EUR) | MSE
10% Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (EUR) | 500
10% iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE)
10% iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE)
10% iShares DAX (DE) (EUR) | EXS1
10% Schroder ISF Euro Corporate Bond
10% BNY Mellon Euroland Bond 
10% Amundi Corto Plazo

 

20) GINVEST PATRIMONIS, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
15% Bestinver Internacional
10% Alken Fund European Opportunities
5% F&C US Smaller Companies
5% JKC Fund LFP China Value
5% Aberdeen Global Indian Equity
4% Market Vectors Gold Miners
4% Lyxor IBEX 35 ETF
4% Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks
4% iShares Stoxx Europe 600 Utilities
4% Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecommunications
10% Ignis Absolute Return Government Bond
10% BNY Mellon Absolute Return Equity
20% LFP Protectaux

 

21) GP INVEST, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
10% PIMCO Diversified Income Fund
20% Fidelity Funds US High Yield Fund USD
10% JPM Income Opportunity B Eur Hedged
5% JPM Europe Equity Plus
10% Bestinver Bolsa
10% Invesco Japanese Equity Advantage
10% Raiffeisen Russland Aktien R A EUR
5% JPM Africa Equity D USD
10% Pandora AS
10% Grifols

 

22) GRUPO VALIA ASESORES FINANCIEROS, EAFI, SL

Peso Nombre
10% Aviva - Corto Plazo
10% Gesconsult - Corto  Plazo
10% Ignis - Absolute Return Government Bond
10% Blue Bay - Global Convertible
10% Natixis Seeyond Volatilité
10% Groupama Inflation Mondé
10% db x-trackers - S&P 500 Inverse Daily UCITS ETF 1C EUR
10% Amundi - ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF EUR
10% ETFS - Physical Gold ETC EUR
10% ETFS - Long USD Short EUR

 

23) JAVIER MATEO PALOMERO

Peso Nombre
5% Renta 4 Monetario FI - Acumulación
5% Bankinter Renta Fija CorPlazo
30% M&G OPTIMAL INCOME EUR
5% LYXOR ETF MTS SPA
10% F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC
5% Fidelity - Iberia Fund E-Acc-EUR
10% Robeco Global Consumer Trends Eq. D USD
15% LYXOR ETF IBEX 35
10% Alken European Opp A
5% Materials Select Sector SPDR F

 

24) JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI, SL 

Peso Nombre
10% Kinross Gold Corporation
10% Barrick Gold Corporation
10% Grupo Ezentis
10% Grupo Tavex
10% Amper
10% Montebalito
40% ProShares Short S&P500

 

25) JORDI PUMAROLA BATLLE

Peso Nombre
10% Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged
15% GLG European Equity Alternative Class "IN EUR" Shares
10% BlackRock Strategic Funds European Credit Strategies I2€
15% Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10% UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
10% FACEBOOK
10% Carmignac Capital Plus A EUR acc
10% Amundi ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF (EUR) | C2D
10% ZKB GOLD ETF H EUR (ZGLDHE.SW)

 

26) JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR

Peso Nombre
25% Ezentis
10% Bankia
5% Faes Farma
5% Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (USD)
10% Portugal Telecom
5% Semapa
40% UBS(LUX) BOND FUND- EURO HIGH YIELD (EUR)

 

27)  JUAN MARIA SOLER RUIZ

Peso Nombre
15% Carmignac Capital Plus
15% M&G Optimal Income  EUR Hgd
10% Gaesco Retorno Absoluto
10% Pioneer Funds - US High Yield EUR
15% Bestinver Mixto Internacional
10% M&G Global Dividend EUR
10% iShares MDAX (DE)
5% UBS Convert Global (EUR)
5% Parvest Equity USA Mid Cap EUR
5% Pictet Water EUR

 

28) MIRAMAR CAPITAL ASESORES, EAFI, SL 

Peso Nombre
10% Lumber Liquidators 
8% EnPro Industries
8% MDC Partners
8% Companhia Siderurgica Nacional
8% Ferro Corporation
8% Questor Pharmaceuticals
10% Powershares Golden Dragon China Portfolio
15% Pictet Emerging Local Current Debt
15% JPM Income Opportunity
10% Fidelity Funds Global Strategic Bond

 

29) SALVADOR CERVILLA GARCIA

Peso Nombre
20% EDM- Inversion R Fi
5% Accion Ibex 35 ETF FI
10% Pictet-EUR High Yield-R
20% Schroders ISF Euro Bond
20% JPM Global Income
2% Acciones BBVA
2% Acciones Santander
2% Acciones Telefonica
2% Acciones Inditex
1% Acciones OHL
1% Acciones Tecnicas Reunidas
15% ESAF Capital Plus FI

 

30) SERFIEX INVESTMENTS, EAFI, SL

Peso Nombre Fondo
15% Santander Small Caps España
15% Bestinver Internacional
15% BBVA Bolsa USA (Cubierto)
15% Bankia Bolsa Japonesa
10% Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BI EUR
10% UBAM Global High Yield Solution
10% Fon Fineco Interés
10% JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III

 

31) SKIPPER CAPITAL ADVISORS EAFI, SL

Peso Nombre
5,0% Henderson Euro HY Bond
5,0% Axa Europe Short Duration HY
7,5% Salar Fund E3 Eur
7,5% M&G Optimal Income Eur 
15,0% Alken Absolute Return Europe
21,0% JP Morgan Highbridge US Steep
9,0% Allianz Europe Equity Growth It Eur
12,0% LYXOR ETF IBEX 35
9,0% BGF Continental European Flexible
9,0% Reyl (LUX) Global Funds Emerging Markets Equities

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es