¿Utiliza inversiones alternativas en sus carteras?

Le hemos preguntado a los asesores financieros en EEUU cómo utilizan la gestión alternativa para sus clientes

Fernando Luque 04/06/2013

En nuestra última revista dedicada al asesor financiero en Estados Unidos hicimos una pequeña encuesta a la que contestaron algo más de 2.000 asesores (la encuesta se realizó el pasado 2 de Mayo). La encuesta giraba en torno a la utilización de estrategias alternativas en las carteras. Me ha parecido interesante reproducir esa encuesta y los resultados aquí.

Pregunta 1: En una cartera normal para sus clientes, ¿qué peso le está dando a la gestión alternativa?

  • Menos de un 10%: 51,7%
  • Entre 11 y 15%: 24,9%
  • Entre 16 y 20%: 11,2%
  • Más del 20%: 12,2%

Pregunta 2: ¿Cuál es el principal papel que debería jugar la gestión alternativa en una cartera?

  • Conseguir diverssificación: 60,8%
  • Obtener una rentabilidad ajustada al riesgo: 18,8%
  • Conseguir una rentabilidad absoluta: 10,4%
  • Proporcionar cobertura: 10,0% 

Pregunta 3: ¿Ha aumentado o reducido la exposición de sus clientes a inversiones alternativas desde la crsisis financiera de 2008? 

  • Aumentado: 67,0%
  • Reducido: 4,5%
  • Sin cambios: 28,5%

Pregunta 4: Cada vez hay más  estrategias alternativas al alcance a través de fondos de inversión. ¿Cómo ve este desarrollo?

  • Positivamente: Mis clientes deben tener acceso a estrategias alternativas sofisticadas: 70,3%
  • Negativamente: Mis clientes no necesitan tener acceso a estrategias alternativas sofisticadas: 9,7%
  • Sin opinión: 20,0%

Pregunta 5: ¿Qué es lo que más le preocupa sobre la gestión alternativa?

  • La complejidad: 23,9%
  • La transparencia: 23,3%
  • Los costes: 21,2%
  • La rentabilidad: 19,3%
  • La liquidez: 12,3%

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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