MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR
Fondo21,38,29,99,4-5,7
+/-Cat4,6-3,66,0-3,20,1
+/-Ind0,4-6,74,0-3,1-3,7
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2019
 EUR 24,21
Cambio del día 0,41%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU0219418919
Patrimonio (Mil)
31/12/2018
 USD 961,52
Patrimonio Clase (Mil)
17/01/2019
 EUR 74,29
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
01/08/2018
  2,03%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

Investors need not fear the retirement of star comanager David Mannheim in April 2018, in our view. MFS Meridian Concentrated Global Equity’s fellow manager Roger Morley can continue to execute this rigorous and repeatable process expertly,...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2019
Año3,28
3 años anualiz.7,55
5 años anualiz.9,02
10 años anualiz.13,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Mannheim
22/08/2011
Roger Morley
01/01/2012
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Creación del fondo
26/09/2005
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMSCI World Growth NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR30/11/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,400,0098,40
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,914,311,60
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos59,14
Zona Euro19,54
Reino Unido10,70
Europe - ex Euro5,97
Canadá4,65
5 mayores sectores%
Salud22,53
Industria21,10
Consumo Defensivo16,10
Consumo Cíclico10,78
Servicios Financieros9,77
5 mayores posic.Sector%
Thermo Fisher Scientific IncSaludSalud6,13
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros5,93
Medtronic PLCSaludSalud5,90
Accenture PLC ATecnologíaTecnología5,42
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,34
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR